Verkauf/Kauf von Firmen
- Projektleitung
- Festlegung der optimalen Verkaufsstrategie
- Bewahrung der Vertraulichkeit
- Unternehmensbewertung
- Erstellung der Verkaufsdokumentation
- Identifikationen und Ansprache von Investoren oder Übernahmekandidaten
- Due Diligence Prüfung
- Verhandlungen (Vorbereitung und Führung)
- Transaktionsstrukturierung
- Steuerrechtliche Abklärungen mit externen Experten
- Ausarbeitung der Verträge
- Unterzeichnung der Verträge und Vollzug
- Begleitung nach Vollzug
Interne/externe Nachfolgelösungen
- Projektleitung
- Analyse des Unternehmens und der Familiensituation
- Rechtliche und finanzielle Beratung
- Steuerliche und erbrechtliche Abklärungen mit externen Experten
- Unternehmensbewertung
- Erarbeitung von Nachfolgeszenarien
- Interne Nachfolge: Unterstützung eines internen Nachfolgers bei der Erstellung des Businessplanes und der Finanzierung sowie bei der Umsetzung der Übergabe
- Externe Nachfolge: Durchführung des M&A Verkaufsprozesses zur Sicherstellung einer externen Nachfolgelösung
Finanzierung
- Mittelfristplanung
- Analysen zur Kapitalstrukturoptimierung und Kapitalbedarfsrechnung
- Erarbeitung der optimalen Finanzierungsstruktur
- Öffnung des Zugangs zu Banken und Investoren
- Ansprache und Gewinnung von Banken und Investoren für die Finanzierung
Integrierte Finanzmodelle
- Ergänzung des qualitativen Business Planes mit finanziellen Rahmenbedingungen zur Prüfung, ob sich die Planungsannahmen rechnen
- Erstellung eines integrierten Finanzmodells bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Geldflussrechnung, inkl. Szenarien und Sensitivitätsüberlegungen
Qualitative Business Pläne
- Unterstützung bei der Erstellung eines qualitativen Business Planes
- Zwecke des qualitativen Business Planes:
- Strukturierte Darstellung der Geschäftsidee
- Vertiefte Analyse der Geschäftsidee / des Geschäftsmodells
- Analyse von Markt und Wettbewerbern
- Systematische Darstellung von Chancen und Risiken
- Dokumentation für die Kapitalbeschaffung
- Instrument für die Überzeugung von externen Stakeholdern, Kunden und Lieferanten
Unternehmensbewertungen
- Erstellung von Unternehmensbewertungen mit dem realistisch erzielbaren Preis mit anerkannten Bewertungsmethoden
- Plausibilisierung der Bewertung mit Markt- und Transaktionsmultiplikatoren
- Darstellung von Werttreibern, welche für die Wertsteigerung von entscheidender Bedeutung sind
- Beispiele von Gründen für die Vornahme einer Bewertung:
- Vorbereitung eines Verkaufs
- Regelung der Nachfolge
- Beteiligung von neuen Partnern / Mitarbeitern
- Erbteilung
- Finanzierung
- Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen
Due Diligence
- Unterstützung bei der Durchführung der Due Diligence Prüfung (Sorgfaltsprüfung) zur Erkennung von Risiken, Chance und Synergien
- Vornahme von rechtlichen und finanziellen Due Diligence Prüfungen und Koordination mit externen Spezialisten (z.B. für die steuerliche, technische oder Umwelt Due Diligence)
- Auswertung der Erkenntnisse der Due Diligence für die Bewertungsüberlegungen und die Verhandlungen
- Sicherstellung der Übernahme der identifizierten Risiken in die Gewährleistungen und Schadloshaltungen in den Transaktionsverträgen
Vertragsgestaltung
- Vornahme einer umsichtigen rechtlichen Planung, Transaktionsstrukturierung und Umsetzung
- Professionelle Gestaltung und Verhandlung der notwendigen Transaktionsverträge, wie bspw. Aktienkaufverträge, Beteiligungs-/Investitionsverträge, Aktionärbindungsverträge, Arbeits-/Beratungsverträge, Finanzierungsverträge, Kooperations-/Joint Venture Verträge etc. zur rechtlichen Absicherung
- Erstellung der notwendigen Unterlagen für den Vollzug, wie bspw. Übertragungsdokumente für die Aktien/Anteile etc.
Post Transaction Begleitung
- Unterstützung bei der Gewinnung des finanziellen, rechtlichen und operativen Übersicht zur Realisierung des gesamten Potentials einer Akquisition
- Identifikation von kritischen Aufgaben für die Integration
- Überwachung von vertraglich fixierten Meilensteinen und Rahmenbedingungen für Earn-Out Zahlungen